Арендатор лесосеки Олег Другов, бывший военный, житель деревни Черные грязи, и четверо его помощников "переходят дорогу" местному авторитету по прозвищу Ворон. Зубов приезжает проверить лесосеку Другова в тот момент, когда туда приезжает Ворон с братвой.Вскоре бойцы Другова нападают на сына Ворона, подкараулив его после дискотеки - тот умирает от полученных травм. Ворон обращается за помощью к своему прикормленному менту и просит "закрыть" Другова в СИЗО. По дороге в изолятор парни Другова отбивают его и уходят в лес, назвав себя "лесными братьями". Они теперь вне закона - разгорается бандитская война...